Первое полугодие 2014 года: динамика и направляющие роста

29.08.2014 2755 Спад экономики, рост безработицы и падение доходов граждан – все это не стало помехой для наращивания кредитных портфелей микрофинансовых организаций. Причем самый динамичный рост продемонстрировали онлайн займы до зарплаты.

По итогам первого полугодия 2014 года 49 микрофинансовых организаций, которые являются участниками объединения СРО НП «МиР», увеличили свой совокупный портфель займов с 13,67 млрд. руб. до 16,31 млрд. руб. Таким образом, прогноз экспертов о росте микрофинансового рынка на 40% полностью оправдывается.

Новый закон – новые правила

Несмотря на то, что СРО НП «МиР» не объединяет всех участников кредитного рынка, все его компании – это крупные игроки, которые задают тренд для всех других микрофинансовых организаций. В целом, все игроки объединения отметили снижение темпов прироста кредитных портфелей, хотя говорить о застое в микрофинансовом секторе все равно не приходится. Просто, с одной стороны, в связи с вступлением в силу закона о потребительском кредитовании многим компаниям пришлось пересмотреть свою политику и требования к заемщикам, а, с другой стороны, ранее отмечался взрывной рост микрокредитования, темпы которого существенно снизились. Это наглядно видно на динамике прироста потребительских займов до зарплаты: если в 2012 году на потребительские нужды МФО было выдано 6,3 млрд. руб., то в 2013 году – 9,8 млрд. руб. А за первые 6 месяцев этого года компании успели прокредитовать заемщиков на 6,2 млрд. руб. Правда одновременно снизилась и средняя сумма выдаваемых займов до зарплаты: так, если в прошлом году значение этого параметра составляло 10,8 тыс. руб., то в этом - 10,3 тыс. руб.

Предприниматели снизили кредитую активность

В первом квартале МФО не наблюдали существенного роста по микрозаймам для бизнеса. Но в целом это связано с общей ситуацией в стране, ухудшением экономических показателей, падением объемов производства и доходов граждан. По мнению некоторых экспертов, осенью тенденция может измениться, так как традиционно в это время компании начинают реализовывать новые проекты и бизнес-планы. Но есть проблема, с которой могут столкнуться микрофинансовые организации, специализирующиеся на выдаче микрозаймов – это возросший интерес банков к индивидуальным предпринимателям. Если раньше такие заемщики испытывали большие проблемы с привлечением заемных средств, то сегодня, осознав, что они остро нуждаются в новых клиентах, многие банки готовы идти на уступки и пересматривать свои требования к субъектам малого и микробизнеса. А учитывая, что займы от МФО отличаются более высокими процентными ставками, не исключено, что выбор будет именно в пользу банковских программ. Хотя, по словам самих микрофинансистов, оттока клиентов они не ощущают, так как их доля существенно меньше, чем у банков.

Впрочем, совокупный объем выдачи микрозаймов субъектам малого и микробизнеса все-таки уменьшился с 34,3% до 27,2%: например, если в 2012 году по таким программам было выдано 7,3 млрд. руб., то в 2013 году МФО прокредитовали бизнес на 5,1 млрд. руб. А за 6 месяцев этого года было выдано только 2 млрд. руб. в виде микрозаймов для субъектов МСБ.

Существенно уменьшилась и средняя сумма выдаваемого на развитие бизнеса микрозайма: в 2013 году корпоративные клиенты получали 159,7 тыс. руб., а в этом году только 122,5 тыс. руб.

МФО уходят в онлайн

Вместе с тем наблюдается рост спроса на онлайн займы. Если еще пол года назад заемщики с большой осторожностью относились к предложениям получить деньги через интернет без очного общения с кредитным сотрудником и посещения офиса компании, то сегодня градус недоверия существенно снизился и, как минимум, трое из десяти клиентов без проблем согласятся на подобное предложение. И если в 2012 году посредством удаленных каналов связи было выдано 40 млн. руб., а в 2013 году уже 280 млн. руб., то за первое полугодие 2014 года данный сектор рынка продемонстрировал небывалый рост, а компании успели прокредитовать клиентов на 480 млн. руб.

Кроме того, по данным крупнейшей компании, специализирующейся на данном сегменте рынка, полтора года назад доля займов до зарплаты (PDL) составляла менее 1%, а за 18 месяцев выросла до 7,82%, показав прирост в более чем 10 раз. 

Об авторе

Ольга АлексееваНезависимый эксперт. Опыт работы в ведущих банках России и Украины.

Добавить комментарий

Имя (обязательное)

E-Mail (обязательное)

Обновить

Отправить

Отменить