Просрочка по займам МФО: итоги первого полугодия 2014 года

20.09.2014 4700 МФО продолжают наращивать свои кредитные портфели, выдавая займы до зарплаты и на развитие бизнеса. Но такими же темпами растет и просрочка, что связано с безработицей, падением доходов граждан и перекредитованностью.

За первые 6 месяцев этого года темп прироста портфелей микрофинансовых организаций несколько сократился: он составил 18%, в то время как за аналогичный период 2013 года - 20%. В целом на текущий момент объем микрофинансового рынка составляет 46,3 млрд. руб., что свидетельствует о его росте, несмотря на негативные явления в экономике. Но, с другой стороны, судя по динамике с просроченной задолженностью, заемщикам все тяжелее выполнять свои кредитные обязательства, тем более, что ждать улучшения ситуации в краткосрочной перспективе пока не приходится.

По розничным займам просрочка больше

Порядка 60% микрофинансовых организаций, которые представлены на российском кредитном рынке, заняты в секторе потребительских микрозаймов. Соответственно и просрочка по таким обязательствам существенно выше: так, по итогам первого полугодия 2014 года она составила 30-35% совокупного портфеля розничных займов МФО (13,89-16,20 млрд. руб.). Но учитывая, что такие займы по-прежнему выдаются только по паспорту без документов, подтверждающих официальное трудоустройство и наличие дохода, такой высокий уровень просроченной задолженности – это вполне прогнозируемое явление, поэтому многие микрофинансовые организации перекрывают убытки от невозвращенных долгов за счет оплат добросовестных заемщиков.

По микрозаймам для субъектов малого/среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей ситуация с просрочкой выглядит более оптимистично: 8-10% от совокупного объема таких займов. Это связано с более серьезным подходом к скоринговой оценке потенциальных клиентов, когда, наравне с индивидуальными условиями кредитования, МФО принимают любые альтернативные документы, подтверждающие рентабельность бизнеса и его перспективность (для сравнения многие банки готовы работать только по официальным документам финансовой отчетности).

Впрочем, это далеко не предел: по прогнозу НБКИ к концу года проблемная задолженность по займам, выданным микрофинансовыми организациями, составит 63 млрд. руб.

Предпосылки для просрочки

По мнению экспертов, на текущий момент есть все предпосылки для дальнейшего роста просроченной задолженности. Согласно данным исследования, чаще всего заемщики признают, что не могут своевременно погасить свои долги перед МФО из-за задержек в выплате заработной платы, причем, в связи с ухудшением экономического положения в стране, подобные случаи приобретают практически массовый характер. Еще одно обстоятельство, которое влечет за собой нарушение кредитных обязательств должников – это увольнение с работы и сложности в новом трудоустройстве. Это подтверждает и Росстат: сегодня уровень безработицы выше, чем в самый разгар экономического кризиса 2008-2009 гг., что само по себе не способствует повышению платежной дисциплины граждан.

Все чаще должники сталкиваются и со снижением своих доходов, что вызвано стагнацией заработных плат и общим удорожанием жизни. В такой ситуации оплачивать долги становится все сложнее, что особенно актуально для займов микрофинансовых организаций, которые выдаются под высокий процент.

Кроме того, большие опасения вызывает перекредитованность россиян. Несмотря на все попытки регулятора охладить кредитный рынок, остановить «снежный ком» из кредитов, оказалось совсем непросто. Так, сегодня каждый 10 потребитель одновременно выплачивает 5 кредитных обязательств, и чем выше совокупная сумма ежемесячных платежей, тем выше риск социального дефолта.

Резервов не избежать

Чтобы стимулировать микрофинансовые организации изменить подход к скоринговой оценке потенциальных клиентов и работе с проблемной задолженностью, Центробанк ввел обязательное создание резервов на случай возможных потерь от выдачи микрозаймов. Правда, МФО будут делать такие отчисления только при наличии фактической просрочки, в то время как коммерческие банки вынуждены дополнительно оценивать риски невозвратов по выданным кредитам.

Для того, чтобы у микрофинансовых организаций было время перестроить свою работу под обязательное создание резервов, Центробанк разработал поэтапный переход от 5% к 100% формированию резервов, что должно завершиться к концу 2017 года. И хотя у компаний есть достаточно времени, чтобы перестроить свои скоринговые модели, пересмотреть подход к оценке заемщиков и ужесточить требования при оформлении займов, обязательное формирование резервов под просроченную задолженность неминуемо приведет к сокращению числа игроков микрофинансового рынка, тем более, что, учитывая ситуацию с экономикой страны, объем просроченной задолженности будет только расти.

Об авторе

Ольга АлексееваНезависимый эксперт. Опыт работы в ведущих банках России и Украины.

Добавить комментарий

Имя (обязательное)

E-Mail (обязательное)

Обновить

Отправить

Отменить